Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел, не дав довести расследование.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит не меньше угроз, чем его прежняя служба. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они не хотят видеть его здесь. А судьба предыдущих смотрителей лишь подтверждает: в этих лесах исчезают бесследно.
