Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться в наш мир. Небеса отправляют Чжун Куя, своего лучшего воина, чтобы предотвратить беду. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Существа из преисподней ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его соратники способны дать им отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться сквозь границы миров.